木叶的两名叛逃忍者——大蛇丸和宇智波鼬。

漫画在这里介绍了宇智波灭族事件，以及接下来即将叛逃的佐助的过往。

在佐助的经历中，与哥哥的感情刻画占了大部分篇幅，只是在最后的时候画风突然一转，到了灭族之夜，佐助放学回家，迎接他的却是空荡荡的族地。